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          云服務器需求崩垮在即,存儲市場或迎來3年一次大逃殺

          來源:中國IDC圈 作者:Harris編輯 更新時間:2019/10/24 7:46:02

          摘要:DRAM和NANDFlash芯片榮景已經超過兩年,去年下半NANDFlash芯片因為3DNAND良率提升,開始導入大量生產,導致價格率先疲軟,累積至今已經下跌一年了,接棒是DRAM價格的走弱,都是反映半導體景氣周期的變動。

          智能手機的崛起,逐漸取代PC成為DRAM產業的主流,加上消費性電子成為該產業的利基型應用領域,這時候要掌握DRAM供需,以及價格走勢的難度都明顯大增。

          這幾年更有云服務器需求崛起,大量消耗DRAM產出,可以觀察到,DRAM的應用是十分多元化的。無論是供應商的整合,或是終端應用多元化,都讓DRAM產業結構更為健康。

          不過,今年下半年來自這些領域的需求動能開始明顯趨緩。

          之前為了因應需求涌入,上游國際存儲大廠陸續增加服務器DRAM的產出比重,然下半年起,需求端卻陸續有雜音出現,包括之前DRAM供給吃緊之際,部分客戶為了保障拿貨無慮,出現重復下單(Overbooking)的跡象,在這幾個因素加乘影響,服務器DRAM價格后勢確實不容樂觀。

          第四季各類DRAM需求明顯轉弱,現貨價低于合約價出現“死亡交叉”

          根據市調機構TrendForce指出,韓系大廠在第四季紛紛調降服務器DRAM的報價,估計第四季跌價達5%。這也是服務器DRAM漲價多時以來,第一次有明顯的轉弱訊號出現,由于云服務器在這一波DRAM漲價潮中占有舉足輕重的地位,其需求轉弱,預計整個DRAM產業將在此形成反轉向下的拐點。

          綜合手機用MobileRAM、計算機PCDRAM、消費型電子ConsumerDRAM,一直到云服務器應用的ServerDRAM價格都逐一轉為疲弱。TrendForce統計,第四季整體DRAM合約價擴大下跌至5%。

          業內人士分析,現貨市場價格從年初開始下跌,今年6月底正式低于合約價,目前現貨價格已經低于合約價約10%,這種情況通常被稱為“死亡交叉”,對于產業供需走勢是不好的征兆,顯示未來合約價會再被現貨價逼著往下調。

          英特爾處理器缺貨,PC和服務器陸續受影響,將沖擊存儲價格加大跌幅

          下半年存儲價格轉弱的另一個原因,是英特爾新平臺WhiskeyLake缺貨,影響計算機業者的出貨,更進一步影響到整個存儲產業的需求,沖擊存儲DRAM和NANDFlash的價格。

          英特爾的處理器出現供貨不足,不僅是改良版的14nm++,包括已量產半年多的14nm+的CoffeeLake產品線也同樣是供給吃緊,因此對于整個計算機產業的出貨造成沖擊,預計明年才會紓解。

          云服務器需求崩垮在即,存儲市場或迎來3年一次大逃殺

          根據TrendForce對于PCDRAM第四季價格跌價的預估,原本幅度約2%,但受到英特爾供貨不足影響,PCDRAM的消耗量恐進一步縮減,PCDRAM第四季價格跌幅將擴大。而同樣受到影響的還有NANDFlash芯片的價格。

          在服務器產業也是一樣,籠罩在英特爾處理器缺貨的陰影下,若是PC和服務器的處理器芯片雙雙缺貨,對存儲價格是雪上加霜。

          英特爾下半年原本是服務器新舊平臺轉換期,其Xeon可擴充系列處理器是基于Skylake-SP架構設計,以此推出的Purley服務器平臺被業界視為是英特爾近十年來最重要的產品線,將取代Grantley平臺,專門為資料中心與網路基礎架構所量身設計。

          業界原本預期,今年下半正值英特爾服務器平臺從Grantley轉到新平臺Purley,眼看新舊平臺換機潮就要啟動,卻傳出英特爾產能不足的消息,未來這一波缺貨潮是否也會擴大蔓延到服務器領域,影響到整個服務器產業的出貨狀況,也令人擔心。

          未來一年,是國內自制存儲芯片問世的重要期

          DRAM和NANDFlash芯片榮景已經超過兩年,去年下半NANDFlash芯片因為3DNAND良率提升,開始導入大量生產,導致價格率先疲軟,累積至今已經下跌一年了,接棒是DRAM價格的走弱,都是反映半導體景氣周期的變動。

          全球存儲價格反轉向下之際,正值國內三大存儲陣營要開始試產,包括生產DRAM的福晉建華、合肥長鑫,以及生產3DNAND芯片的長江存儲,這不但考驗存儲產業中長期的供需平衡、價格走勢,更考驗這三大陣營未來的營運走勢。

          對比過往全球DRAM供應商還是6~8家時,供給十分混亂,各家都相爭擴產,加上應用又過于集中于PC單一產業,沒有其他應用可以分擔產業淡季的沖擊,導致DRAM價格密集的波動劇烈。

          但現在的供應商已經整合為三家,大家都節制擴產,因此整個產業板塊已相對穩健,這種2~3年才出現一次的價格反轉周期,其實反映著產業健康的輪動,是自然現象。

          不過,未來國內自制存儲芯片是蓄勢待發,無庸置疑是全球最不確定的一個大變數。在產業政策的大力扶植下,無論是產能規劃、技術研發上都是傾全力投入,沒有研發成不成功的問題,只有何時量產的期待值,未來,國內存儲大廠有機會在國際市場上成為一股新勢力,韓系、美系大廠將如何接招,也牽動全球存儲版圖的風貌!

          編輯:Harris

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